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【450亿电池订单突然取消，电动车巨头战略转向？】
零碳情报
来源：彭博社
12 月 17 日，韩国LG新能源披露，已收到美国福特汽车取消电池供应订单的通知，涉及金额9.6万亿韩元（约458亿元人民币），为其史上最大规模订单取消事件之一。
此次取消的是双方2024年10月签署的75GWh长期合约（2027-2032年），原计划由LG新能源波兰工厂供应，用于福特欧洲市场商用车。
合约取消的核心原因是福特受美国电动车补贴退坡、市场需求不及预期影响，决定收缩纯电业务，停产包括F-150 Lightning纯电皮卡在内的多款车型，转而生产配备车载汽油发动机的增程版本。
据报道，这笔订单的金额，相当于LG新能源去年总营收的三分之一以上。
分析师指出，由于这份被取消的合同原定于2027年1月正式生效，LG新能源短期内难以获取新订单填补这部分产能缺口，这意味着该公司欧洲工厂2027年产能利用率的提升计划将不可避免地出现延误。
事件引发连锁反应，LG新能源股价12月18日一度大跌7.6%，波兰工厂产能规划受阻。
此前福特已终止与另一家韩国电池企业SK On的合资项目，韩国电池厂商在美欧市场面临需求收缩压力。2022年，SK On与福特曾斥资114亿美元，在美国投建合资电池工厂。
与此同时，中国电池企业凭借成本与技术优势，在欧洲市场份额已超韩国企业，有望借机抢占国际车企供应链份额。
图说：LG能源解决方案公司的一款电池电芯
来源：彭博社
近一段时间以来，福特官宣了多项战略变化，包括重组EV战略、转向储能业务等。
据路透社报道，本周一，福特宣布公司将计提195亿美元的资产减记，并停产多款电动汽车车型。
这是美国汽车行业迄今为止规模最大的战略调整。这笔巨额计提标志着底特律汽车制造商承认，短期内无法实现其电动车雄心。
在195亿美元的税前费用中，125亿美元将在第四季度入账，用于精简电动车资产，其中包括30亿美元用于终止与韩国SK On的电池合资企业。余下费用预计将在2027年前陆续记录。
这家自2023年以来已在电动车业务上亏损130亿美元的汽车制造商，将战略重心转向混合动力和增程式电动车，同时加强传统燃油车阵容。
福特这一举动正值欧盟委员会决定放弃原定于2035年起全面禁售新燃油车的计划，为车企和消费者向非燃油车转型留出了更长的过渡期。
同时，据高工锂电报道，为了挽救数十亿美元的闲置电池产能，福特正在执行一项极为大胆的“资产再利用”计划——切入由于AI爆发而急剧增长的电网储能市场。
福特宣布将在未来两年内投入20亿美元，对其位于肯塔基州格伦代尔和密歇根州马歇尔的电池工厂进行深度的产线改造。
根据规划，肯塔基工厂将转而生产磷酸铁锂电池、储能模块以及20英尺直流集装箱式储能系统，目标是在2027年实现超过20GWh的年产能，直接服务于数据中心和公用事业客户。
除商用储能外，还将生产用于住宅储能系统的安时级电芯。
福特作为全球传统汽车巨头，其战略调整其实是西方新能源汽车的缩影。特朗普上台后，取消EV税收抵免，欧洲也推迟燃油车的退出时间，这些因素都导致纯电动车的需求增长不及预期。市场的不确定性，，正影响电动车的产业链。
这一事件还对产业界发出警示，整车厂与电池企业提前多年锁定“长期订单模式”，会受到很大冲击。当整车战略发生变化时，电池供应商的订单保护并不牢靠。依赖单一大客户的订单，其实更容易使供应商在战略调整中承受更大风险。
（来源：彭博社、路透社、高工锂电；整理：Bell、小博）
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